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节后锂电材料全面补涨 锂电厂毛利率或再下滑

来源:中国能源网 | 编辑:中国能源网 | 2021年2月23日() | 打印内容 打印内容

据财联社记者了解,电解液巨头杉杉股份(SH:600884)、天赐材料(SZ:002709)、新宙邦(SZ:300037)对上游原材料均有所布局。其中杉杉股份合资建立六氟磷酸锂产能及自主开发和量产新型添加剂;天赐新材布局六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂等关键原料;新宙邦有对溶剂、添加剂及新型锂盐等上游材料的研发,不过此前欲收购主营六氟磷酸锂业务的六九九久科技74.24%因故终止。

锂电厂毛利或再度承压自2020年下半年至今,正负极材料、电解液已经历多次价格上涨。根据 AVICENNE ENERG的统计,电池材料合计成本约占比锂电池完全成本的55%-65%,其中四大材料占完全成本约46%。但鑫椤资讯统计的数据则显示,国产动力电池价格未见明显异动,消费类电池价格亦仅微调。

在中游材料商的挤压之下,锂电厂如宁德时代(SZ:300750)毛利率或再度承压。Wind数据则显示,2018年-2020年半年报,宁德时代动力电池系统板块毛利率持续下滑,分别为34.10%、28.45%及26.50%。

墨柯分析称,2021年锂电市场需求的增长仍将严重依赖电动汽车市场,目前涨价潮已传导至原料乃至材料端。但是,电池的价格受制于电动汽车等下游应用端,涨价则会严重影响销量。因此,电池价格的发展趋势只能是不断降价。有业内人士持相同看法:“锂电厂毛利肯定会被压缩,对于中游材料价格上涨,电池厂自己消化,或者跟整车厂商量。”

据BNEF预测,2024年全球锂离子电池累计需求量将超过2亿千瓦时,价格将降至100美金/千瓦时以下,该价格被业内普遍认为是电动车与燃油车实现购置平价的临界点。中研产业研究院报告则指出,2019年全球锂离子电池组的平均价格为156美金/千瓦时,其中中国市场锂电池组平均价格已低至147美金/千瓦时,为世界最低。

针对上述预测,不排除锂电厂毛利率低位成为常态,宁德时代此前近两月共豪掷680亿扩产产能或与发挥规模优势抢占市场有关。根据开源证券研报,锂电池行业进入TWh时代,伴随而来的是强大规模效应带来的锂电池成本快速下降,进而加速新能源车与电化学储能渗透率。据其测算,宁德时代2020年底年化产能预计达80GWh+,在建产能约350-400GWh,产能规划位于全球首位。

另一方面,锂电厂在降本中“各显神通”,如运用JTM技术通过卷芯直接到模块,省却了其中的电芯环节,同时从各大中游材料商动态可以看出,“降本提容”成为研发的重点之一。

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