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光伏,在2020逆天改命

来源:巨潮商业评论 | 编辑:巨潮商业评论 | 2020年12月29日() | 打印内容 打印内容

此前多年,光伏行业的周期波动之大、供给与需求之间不平衡的程度之高,在这些剧烈变化的数字中充分体现。

2012年之后,解除了“双反”的影响之后,中国光伏产业继续发展,2013-2017年之间实现了多年的快速增长。到2018年,“531”来了。

“531”之前,2017年全国光伏市场新增规模达到53GW,同比增长53.6%,行业一片欣欣向荣的景象,但监管层认为,光伏最终的方向是要实现平价上网,因此电价、补贴被调整降低顺理成章。

此举遭到了全行业的激烈反对。6月3日,行业内多名企业家联名向新华社递交《关于企业家对于出台531新政的紧急诉求》,6月5日,包括隆基股份董事长钟宝申在内的多名企业家到国家能源局参加座谈。

资本市场上,投资者对新政反应剧烈,隆基股份股价两连跌停,股价两个月内腰斩,通威股份同一时期下跌超过56%,远在美股的晶科能源(NYSE:JKS)股价跌幅60%。

这次政策变化被称为“平价上网之前的最后一轮调整”,受多方因素的影响,2019年中国光伏新增装机量并未增长,反而是到了30.1GW的几年新低。

如果观察2018年5月到2020年5月两年时间里,光伏企业的股价表现,可以看到大量企业的股价,基本都是在横盘震荡的状态。龙头企业隆基股份、通威股份(SH:600438)涨幅有限,晶科能源、阳光电源等更多企业股价下跌,行情惨淡。

过去多年投资者对光伏行业没有底气,市场的“情绪惯性”也在一直延续,直到这种平衡被超重量级因素所打破。

“碳中和”竞赛倒逼能源转型最近一段时间光伏板块之所以如此躁动,非常重要的原因,是来自12月12日的气候雄心峰会上国家高层领导的表态,为中国减碳路径设定了2030年的目标。

此前,中国承诺2030年碳排达峰,对应非化石能源占一次能源消费比重将达到20%,如今这一比例被提高到了25%左右,2030年的风、光装机目标定在了12亿千瓦以上。

这不仅是中国对碳排放下降提出的明确目标,也是《巴黎协定》签订以来,中国提出的最远期的减碳承诺。这也意味着中国已经将“碳中和”与能源转型提升到了国家高度,光伏行业成为了大国竞赛的关键领域。

中国光伏行业几经曲折,目前已经形成了成熟且具有竞争力的产业链,是我国在全球范围内取得领先优势的新兴产业。

中国是全球第一风电及光伏大国。截至2019年,中国光伏新增装机已连续七年全球第一、累计装机连续五年全球第一,并基本实现全产业链国产化。

在光伏四大环节——多晶硅/硅片/电池片/组件领域,中国产业规模在全球产量占比分别达到58%、85%、70%、70%。

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