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国内首单非金融企业绿色债券成功发行

来源:金融时报 | 编辑:佚名 | 2016年4月11日() | 打印内容 打印内容

  2016年4月7日,对我国银行间债券市场来说又是一个具有里程碑意义的日子,这一天,由国家开发银行主承销的协合风电投资有限企业发行(以下简称“协合风电”)2亿元中期票据在银行间市场成功发行。该期债券期限为3年,票面利率6.2%,募集资金将全部投向绿色项目建设。

  由于这是国内首只按照国际惯例,由独立第三方机构鉴证的非金融企业绿色债券。也因此,本期债券的成功发行,标志着继绿色贷款、绿色金融债之后,我国绿色金融体系建设和完善取得又一重要进展,不仅满足了企业绿色融资需求,而且丰富了通过金融创新服务绿色新经济的手段。

  绿色债券支撑“绿色发展”

  绿色债券是近年来国际上新兴的债券品种,主要为环境保护、可持续发展和应对气候变化等绿色项目提供资金支撑。2007年,欧洲投资银行发行了全球首只绿色债券,名为“气候意识债券”。伴随各国环境保护和可持续发展意识的逐步提高,全球绿色债券市场发展迅速,2015年发行量超过400亿美金,发行人涵盖政府、多边开发机构、银行和企业等。随着债券发行人和品种逐步多样化,绿色债券投资者队伍也迅速扩大,高盛、黑石、苏黎世保险等全球知名资产管理机构、巴西和德国等中央银行,以及部分养老基金、知名企业和零售类投资者纷纷加入其中。

  绿色债券在我国尚属新生事物。2015年9月23日,中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,明确要求建立绿色金融体系,研究银行和企业发行绿色债券。2015年12月22日,央行发布39号文,明确绿色金融债有关事项,标志着我国绿色债券市场正式启动;随后,中国银行间市场交易商协会就《非金融企业绿色债务融资工具业务指引》主要内容广泛征求市场意见,近期发改委和上交所也分别发布了绿色债券发行指引和试点通知,我国绿色债券规则体系搭建初具雏形。 

  从市场发展情况看,从今年1月27日浦发银行首发至今,绿色金融债发行量已经接近500亿元,各方评价积极。本期债券的成功发行则填补了非金融企业绿色债券的空白,为市场后续发展提供了良好示范效应。

  据协合风电负责人先容,本期债券注册金额5亿元,资金拟投向陕西榆神、榆阳和四川盐源3个光伏电站以及广西朝东和石家2个风电项目。“相关项目的实施,不但可以有效降低石化能源消耗,减少有害物质排放,减轻环境污染,还可以节约建设火电厂所需永久征地和灰渣存储所用土地,保护生态环境。”

  实际上,从募集说明书披露的信息可以发现,3个光伏电站合计装机容量280兆瓦,建成投运后预计每年可节约标准煤12万吨;2个风力电站合计年上网电量2亿千万时,每年可节约标准煤7万吨。5个项目每年可减少烟尘排放量1648吨、二氧化硫2651吨、二氧化碳82万吨。

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